星空体育“我们一款PP箱，去年‘三件套’可以卖70多美元，现在已经卷到60多美元了，但市场上同类的产品，有的企业卖30多美元，甚至还有更低。这是什么概念？比我们成本价还低一半，市场卷到毫无底线。”最近，谈到目前国内箱包市场的激烈竞争程度，新明珠旅行用品（广东）有限公司（下称：新明珠公司）CMO王厚明对第一财经记者说。

　　同样感觉市场内卷的还有广州奥王达皮具有限公司（下称：奥王达公司）海外营销负责人黄聿。“这次广交会来的箱包参展商众多，产品同质化较为严重，很多产品大同小异。只有少部分产品有自己的品牌和创新设计或专利。”在一周前闭幕的广交会上，陪第一财经记者逛完展会之后，黄聿感叹。

　　随着宏观经济环境不明朗，北美洲及亚洲主要市场的消费者信心减弱。近年来，箱包行业销售趋势放缓。再加上部分海外国家保护本国纺织、箱包等低端制造企业，不断提高箱包进口关税，这让产业分散，多以代工模式为主的中国箱包制造企业感到“日子更难过”。

　　“2023年人们出行完全放开，箱包业经历了一波销售高潮，而这一高潮并未延续到2024年，特别是今年下半年以来感觉内外销的市场需求都较为疲软，市场也更加内卷。”王厚明说。

　　王厚明所在的新明珠公司系广东省内一家箱包生产企业，年营收超4亿元，过去公司以造软箱起家，之后做硬箱，现在又做附加值更高的铝镁合金箱等创新产品，希望平抑市场的波动。

　　“铝镁合金箱类产品现在市场普遍都在‘卷’价格。去年我们研发了一款超轻的铝镁合金箱，客户很喜欢，出厂价大概在五六百块，市场上同类价格最低却只报两三百块，还有的报价甚至更低。”王厚明说。

　　“现在国内市场‘太卷’，很多企业都在做一些低价产品的竞争，不利于产业升级和企业长久发展，这些我们就不参与星空体育。”黄聿说。

　　黄聿的公司位于“中国皮具之都”广州市花都区狮岭镇，这里是南方皮具的制造中心。据广交会官方数据，本届广交会第三期，花都区的箱包类参展企业数有234家、展位666个。

　　不仅如此，第一财经记者此前在广交会展馆逛展时发现，参展的箱包企业众多，除了花都区之外，还有广州市白云区，以及广东省江门市，浙江、河北等地参展企业。

　　在受访人士看来，箱包行业“内卷”的根本在于行业进入门槛低、产业太过分散等因素有关。中国是全球箱包生产的重要基地，也是全球最大的箱包消费市场之一。来自中研网的数据显示，2022年我国箱包消费品零售总额达2318.9亿元。而国家统计局数据显示，2022年，我国服装鞋帽、针纺织品类商品零售额累计为13003亿元。

　　“箱包没有服装那么大的市场蛋糕。”黄聿说，很简单，很多消费者一年四季都会买衣服，年购买量至少4件，但每年购买的行李箱或者双肩包相比却很少。

　　并且，如服装产业一般，中国箱包制造产业也较为分散，多以代工模式为主。中国皮革协会的数据显示，我国是全球第一大箱包制造国，从经营模式上看，箱包行业主要分为三类：加工制造商OEM、专业制造商ODM、品牌运营商。中国市场主要以ODM/OEM为主，产能分布在广东、浙江、河北白沟、湖南邵东和辽宁南台等地，中国箱包制造产量已占全球70%以上的份额。

　　“为什么产业这么分散？因为箱包行业车缝工艺需要大量人工来操作，目前还没有机器可以完全替代这一工艺，所以仍然有小规模起步的优势，入行门槛低。比如一家三口，每人踩一台缝纫机，分工协作，一天就可赶制出几十个箱包，一个村、一个镇都这样的话，就形成了规模，这也是内陆多个省份箱包产业带，能够在如此快时间内达到庞大制造规模的原因。”黄聿告诉第一财经记者。

　　“（箱包）产业太容易起步了，可能投几十万元就可以开一个工厂，只要‘抓对’了两个款，（一旦成为爆品），一两年就能做到千万元级营收的规模。行业陷阱是非常容易进入价格战，大家的利润可能都很低。”黄聿说，国内几千万营收的箱包企业很多，但是大家很难突破这一业绩瓶颈。

　　作为广交会的“常客”，每次参展，奥王达都会推出大量新品，供海外客户挑选。“广交会就有这样的情况，我们在会场推的潜心研发的新款，有的同行过来拍几张照片，下次就有很多展位模仿我们的产品。”黄聿说。

　　王厚明是箱包市场的一名“老兵”，在行业耕耘近20载，历经了箱包产业的多个周期，既见证了2016年前后箱包业需求井喷的发展态势，又经历了2020年之后出行受阻对箱包行业的沉重打击。

　　现在，王厚明越发地感觉到箱包生意越来越难做，除了市场内卷之外，出口生意也不见得好做。当前，海外一些国家正在保护本国以皮具制造为代表的低端产业，不断给来自中国的箱包产品加征关税，这无疑会让很多小作坊式的箱包制造工厂失去竞争力。

　　今年8月1日，巴西联邦政府税改新规，对50美元及以下的进口商品按件征收20%的关税。此前，美国候选总统特朗普曾表示，如大选获胜，可能会对中国商品征收超过60%的关税。外贸人士预测，在此情形下，中国的纺织服装和箱包等众多商品出口成本可能大幅上升，销售可能受到影响。

　　黄聿告诉第一财经记者，目前这波海外国家加税，不利于中国中低端产品的出口，对国内一些低端箱包制造企业带来较大压力。

　　黄聿说，比如前往北方京津冀的箱包生产基地订购一批价格3美元/个的包包，一旦海外目的地国征收关税，那些经销商就“受不了”，所以很多企业考虑在国外建立生产线。

　　“我们的箱包产品从中国直接出口去美国，加征的关税可能会很高，而从东南亚产地销往美国，要么没有关税要么仅加10%的关税。”黄聿说，这也是很多有实力的箱包企业宁愿将工厂搬到海外的主要原因。

　　目前有很多头部箱包企业已在海外建立工厂。作为箱包行业首家A股上市公司，开润股份（300577.SZ）最近对外表示，在公司国内重要生产基地安徽滁州之外，已将产能布局于海外的印尼、印度等区域。

　　据第一财经记者了解，浙江箱包制造的头部企业新秀集团已在柬埔寨、印尼等东南亚市场投资建厂。另一头部企业浙江爱美德旅游用品股份有限公司（下称：爱美德）也已在泰国投资建厂。

　　称，印尼在劳动力成本、关税成本、终端消费市场潜力中具有巨大优势。“人工成本低于国内40%左右，在泰国设立生产销售基地，生产成本可大幅度降低，也可有力规避美方加征关税的影响。”爱美德相关人士称。

　　黄聿说，东南亚一些国家在华招商力度较大，“印尼也有工业基地向公司发出邀请，希望我们过去开设工厂，除了优惠供应土地之外，还提供一系列服务政策支持。”黄聿说。

　　目前一些广东的头部皮具制造商，已在印尼、柬埔寨等地开设工厂，“这些中国企业一旦前往当地投资建厂，就把国内富有经验的管理人员、熟练工人以及成熟的机器设备和生产所需原料等都一起带过去了。”黄聿说，有些直接在当地组装生产就可以出货了。

　　“这是产业转移自然的一个过程，像以前亚洲‘四小龙’把制造业转移到中国一样，现在中国的本土制造能力日益提升，也把一些低端制造业转移到更落后的东南亚地区。”黄聿表示。

　　不过，在多位受访者看来，即使部分海外国家已经有了自己的箱包供应链体系，但它的运转效率，以及当地的营商环境，仍无法与中国相比。

　　今年前几个月，王厚明刚从东南亚市场考察归来。在他看来，从全球贸易局势来看，在关税以及人工成本之外，中资企业在东南亚的整体经营成本其实不比中国低。

　　“东南亚的整体供应链效率，还是同中国上世纪八九十年代差不多，基础设施不够发达，60公里的距离，可能要跑两三个小时。相关机构的运转效率低下，营商环境和整体产业配套，没法和中国相比。”王厚明说。

　　作为奥王达皮具海外营销负责人，黄聿今年以来也十分忙碌，频繁跨国出差。9月份，黄聿又去了一趟巴西、哥伦比亚，以及东南亚等国家。

　　“我发现中国制造不再是以前那种中低端的‘代名词’了，在巴西圣保罗，南美最大的皮具批发市场内，几乎都是中国生产，里面高端的产品也是中国生产。”黄聿告诉第一财经记者，现在的“中国制造”出海与过去相比已完全不一样。

　　“我上次在哥伦比亚看到，当地制造工厂以及小作坊，很像国内一些产业基地一样，一个家庭三五口人，每人踩一台缝纫机，一条小生产线就建起来了。”黄聿说，海外一些新兴市场国家，已把箱包制造等中低端产业保护起来，但高端的市场产品，他们根本做不出来，所以他们还是得来中国市场采购，这是国内箱包出口企业的机会。

　　“很多新颖且符合中高端人群的包包产品，一些海外市场国家无法设计出来，他们没有完备的供应链体系，也缺少高端原料和机器设备，工人的生产能力和素质也远不如中国星空体育，还需要来中国采购成品。”黄聿说，目前，南美很多国家企业来中国采购面料、辅料、五金配件等生产原料，就是为了在当地国家生产中低端产品。

　　“如果在哥伦比亚首都圣菲波哥大，要订购一批质量较好的包包，好一些的材料没有，辅料也没有，编织也没有，都无法达到高端客户的要求，那生产怎么做呢？”黄聿说。

　　除了供应链体系外，这些海外国家的制造装备水平也有待提升。“在波哥大当地考察发现，他们设备比较落后，工人掌握的技术也很单一，只能做比较简单的缝合车线，一些技术要求高的包边埋袋等高车工艺他们根本就做不了。”黄聿说。

　　“有些海外国家皮具产业链体系都不齐全，不像我们国内产业链有如此庞大的优势，生产一个包需要各种原材料、辅料、五金配件几十项，几个电话打完，马上原材料送上门，第二天客户下单的原材料就备齐全，上生产线就能很快生产交付了。”黄聿说，一个产业的供应链基础不是一朝一夕能建起来的，毕竟国内的皮具产业有强大的基础存在。

　　比如，据花都区方面此前对外披露，截至目前，狮岭镇有箱包生产经营企业1.7万家、个体户6.3万家，并吸引了检测中心、原料辅料、垃圾回收再利用、机械设备等配套和上下游各类公共服务平台共计32个。2023年，狮岭镇集群箱包皮具产业产值达到124.96亿元。

　　“可以说，狮岭最大优势便在于产业链足够完备。”当地一家箱包企业负责人告诉第一财经记者，产业供应链中的80%的企业能够在本地寻得。

　　“不是所有的人都去买10块钱的低端包包。总有20%的客户会要求更高，他们能出得起费用，愿意掏钱购买质量更好的中国包包，所以我们只需要抓住这一部分客人就行。”黄聿说。

　　王厚明也表示，箱包产业未来的方向，还是有一部分客人对产品有较高的需求，他们需要好的产品工业设计、产品品质和创意细节，甚至有的欧洲客人还需要供应商做好环保回收方面的创新。

　　王厚明表示，总体来讲，还是得去做研发创新，提供差异化的产品和服务，毛利或者一些生存空间才会大，如果还是守着过去“老一套”发展思路，专注做OEM的同时，跟在大品牌后面做抄袭、模仿和跟随，最后的出路可想而知。

　　随着中国品牌的崛起，王厚明所在的公司也在积极调整市场策略。“我们定位是想做一个全品类的综合服务商，别的工厂有专门做箱包的单一细分品类。我们今年已打造全品类箱包产品，为海外客商提供‘一站式’服务。”他说。

　　“我们也是希望通过找大牌的设计师用同一种设计语言，出全系列的产品，给客人‘一站式’的采购体验，他们来公司采购，就非常便捷简单，不用去市场寻找其他的品类。”王厚明表示，公司基本上的经营策略还是在做OEM、ODM的同时，兼顾做好OBM（自有品牌），以不断提高产品附加值，这样业务稳定性才会更高，毛利等回报方面也会更丰厚。

　　黄聿说，公司自己的定位就不参与低价竞争，反而在品牌推广、研发、品质和服务方面，自有品牌AOKING已经在全球150个国家成功注册，在76个国家进行销售，这是公司赖以持久发展的商业模式。

　　前几天落幕的广交会上，奥王达皮具推出了一款旅行者雨衣包，受到了许多海外客商的青睐。“我们的出路是持续地推品牌星空体育，重研发、好品质和精服务。一旦我们品牌深入人心，质量比别人更好，设计更新快，产品功能齐备，服务也比别人好，就一定能形成相对稳定的市场渠道，形成属于自身的‘护城河’。”黄聿说，这样也会提高公司品牌价值，即使卖得比别人贵，但总有客户会为此“高价值买单”。